馬麗蘇與龍傲天談起了戀愛？！震驚！真相竟然是……… ？？？我叫劉辰晨，是一個魔法天賦為0的普通學生，而就在那一天，我泡澡泡著泡著竟然和魔法世界的馬麗蘇公主交換了身體，怎么辦??？交換身體的第二天就被她的貼身管家發(fā)現(xiàn)了我的真實身份！管家還警告我，如果我和馬麗蘇公主交換了身體的事被第三人知道，這個國家就要完蛋了！?。?

何雨是一位普通的女生。在她居住的和善市，自古以來有著十二生肖的守護，他們擁有人類的外表和各自不同的特殊能力，每年會有一位生肖在城市中幫助并守護著人們，然而人們對此并無察覺。在何雨的本命年（猴年），她和十二生肖的猴子申君在一次偶遇中不小心將惡靈的封印解開。惡靈將其他沉睡的十二生肖一并帶走，控制了他們的心智，使他們與人類為敵。申君和何雨一起協(xié)力作戰(zhàn)，阻止十二生肖對城市的破壞……

隨著21世紀末的鐘聲響起，宣告著核武的沒落。地球因核戰(zhàn)四分五裂。執(zhí)念者們陰差陽錯獲得了異能，為了克制暴亂的異能者，城市的人們成立專門組織——異能回收小組。主要負責強行拘捕不愿被政府管轄的異能者。一場屬于異能者們的戰(zhàn)斗全面展開……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。